Аружан Есенова Энергетическая компания Masdar из ОАЭ разместила свои первые «голубые» облигации на $600 млн. Привлечённые средства направят на финансирование проектов в сфере морской возобновляемой энергетики, в том числе на строительство офшорных ветропарков.
Пятилетние бумаги, выпущенные в рамках глобальной программы компании объёмом $6 млрд, размещены на Международном рынке Лондонской фондовой биржи. S&P Global Ratings и Fitch Ratings присвоили выпуску рейтинг «АА–». В Masdar утверждают, что это самый высокий рейтинг, когда-либо присвоенный публичным «голубым» облигациям от корпоративного эмитента в мире.
Размещение вызвало высокий спрос у инвесторов, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. Книга заявок достигла $1,5 млрд, превысив итоговый объём выпуска в 2,5 раза. Купон по долларовым облигациям составил 5,875%. Позже компания провела валютный своп, конвертировав привлечённые средства в евро с доходностью 4,374% для финансирования своих европейских проектов.
«Голубые» облигации – это долговой инструмент для привлечения капитала в проекты, связанные с защитой и устойчивым использованием морских и водных ресурсов. Ранее Masdar обновила свою программу «зелёного» финансирования, добавив в неё критерии для «голубых» проектов. Агентство Moody’s присвоило этой программе наивысшую оценку качества устойчивого развития SQS1 («Отлично»).
С учётом нового выпуска общая сумма, которую Masdar привлекла на долговом рынке с 2023 года, достигла $3,35 млрд. Компания управляет портфелем возобновляемых источников энергии мощностью свыше 65 ГВт и планирует довести этот показатель до 100 ГВт к 2030 году. Новое размещение поможет профинансировать эту программу расширения.
