Сергей Ермаков Британский банк Standard Chartered разместил дебютный выпуск зеленых облигаций «Wonton» объемом 2 млрд гонконгских долларов (около 255 млн долларов США). Эта сделка стала одним из крупнейших размещений в сегменте устойчивого финансирования в Гонконге в текущем году. Данный выпуск представляет собой первый публичный экологический долговой инструмент в гонконгской валюте, выпущенный группой финансовых институтов, а также крупнейшую эмиссию Standard Chartered в этой юрисдикции.
Облигациями «Wonton» на финансовом рынке называют долговые обязательства в гонконгских долларах, которые выпускаются в Гонконге зарубежными правительствами, банками или международными организациями. По аналогии с офшорными облигациями в юанях («Dim Sum»), этот инструмент позволяет глобальным эмитентам привлекать капитал азиатских инвесторов и диверсифицировать источники фондирования. Ранее подобные зеленые долговые бумаги для климатических проектов уже размещали Международная финансовая корпорация и Всемирный банк.
Спрос со стороны инвесторов существенно превысил предложение: объем книги заявок на пике достиг 3,8 млрд гонконгских долларов, что почти вдвое превысило объем эмиссии. Привлеченные средства банк планирует направить на финансирование проектов в области возобновляемой энергетики, экологически чистого строительства и экономики замкнутого цикла, преимущественно в азиатском регионе. Ожидается, что эти инвестиции будут способствовать модернизации энергетических систем и повышению энергоэффективности коммерческой недвижимости.
Размещение облигаций «Wonton» соответствует климатической стратегии Standard Chartered, которая предусматривает мобилизацию 300 млрд долларов США на цели устойчивого финансирования к 2030 году. С 2021 года по сентябрь 2025 года банк уже направил на эти нужды 157 млрд долларов. Промежуточные цели финансовой организации предполагают сокращение финансируемых выбросов в 12 секторах с высокой интенсивностью углеродных выбросов к 2030 году с долгосрочным обязательством достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году.
Финансовые результаты банка подтверждают коммерческую состоятельность ESG-направления. В 2025 году доход Standard Chartered от операций в сфере устойчивого финансирования составил 1,07 млрд долларов, превысив среднесрочный целевой показатель. Совокупный портфель профильных активов банка достиг 23,4 млрд долларов, распределенных по 524 проектам в 57 странах. Примечательно, что около 70% этих активов сосредоточены в Африке, Азии и на Ближнем Востоке – регионах, где дефицит капитала сочетается с высокой эффективностью экологических инвестиций. По оценкам банка, финансирование морского ветропарка в Египте позволяет предотвратить почти в девять раз больше выбросов углекислого газа, чем аналогичный проект в Великобритании.
Около трети зеленого портфеля Standard Chartered направлено на поддержку проектов в наименее развитых странах с низким уровнем дохода. К сентябрю 2025 года экологические инициативы составили около 73% от общего объема выданных устойчивых кредитов. Проекты из этого портфеля помогли предотвратить выброс почти 7 млн тонн эквивалента углекислого газа. Успешный дебют облигаций «Wonton» указывает на диверсификацию глобального рынка зеленого долга за пределы традиционных инструментов в долларах США и евро, подтверждая интерес инвесторов к активам в локальных азиатских валютах в условиях энергоперехода.
