Декарбоника 
Министерство коммерции КНР (MOFCOM) обновило каталог технологий, запрещенных или ограниченных к экспорту, включив в него важные технологии обработки аккумуляторов и лития. Это решение затрагивает такие ключевые процессы, как подготовка карбоната и гидроксида лития, а также производство катодных материалов. Данный шаг Пекина позволяет ему контролировать передачу ценного технического ноу-хау за пределы страны и усиливает влияние на всю цепочку поставок чистой энергии. Контроль Китая глобально влияет на цены на литий, инвестиции и достижение целей в области чистой энергетики в Европе, США и Азии.
Литий является незаменимым металлом для производства электромобилей (EV) и систем хранения энергии. Последовательно укрепляя контроль над добычей, переработкой и производством лития, Китай теперь доминирует практически во всех сегментах этого стремительно растущего сектора.
Спрос на литий значительно вырос, поскольку страны активно переходят к более чистому транспорту и возобновляемым источникам энергии. По данным Международного энергетического агентства (IEA), мировой спрос на литий в 2024 году увеличился почти на 30%. Этот рост был обусловлен в основном производством электромобилей и потребностями в крупномасштабных накопителях энергии.
Китай обеспечивает около 18% мировой добычи лития, но его истинная сила проявляется в производстве. Китайские компании контролируют примерно 65% мировой химической переработки лития и производят более 75% глобального объема аккумуляторных ячеек. Эти цифры показывают, что даже если литиевая руда добывается в Чили, Аргентине или Австралии, большая ее часть отправляется на китайские предприятия, где она перерабатывается в материал аккумуляторного класса.
Китай также лидирует в производстве аккумуляторов на средних и конечных этапах. В 2024 году страна произвела более 1200 гигаватт-часов (ГВт·ч) литий-ионных аккумуляторов, что составляет около трех четвертей мирового объема, как сообщает BloombergNEF. Крупные производители, такие как CATL и BYD, поставляли продукцию как для отечественных, так и для зарубежных автопроизводителей, включая Tesla, BMW и Toyota.
Ведущие китайские компании, в частности Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium, на протяжении многих лет инвестировали в зарубежные рудники, вкладываясь в литиевые проекты в Южной Америке, Африке и Австралии. Эта стратегия обеспечивает им долгосрочный доступ к сырью, поддерживает местные гигафабрики и стимулирует глобальный экспорт.
Цены на литий переживают значительные колебания. После достижения рекордных максимумов в 2022 году, цены резко упали в 2023 и начале 2024 года из–за переизбытка предложения. Однако к середине 2025 года в Китае началось их восстановление. Карбонат лития торговался в диапазоне от 59 000 до 69 000 юаней за метрическую тонну (приблизительно 8500–9000 долларов США).
Отраслевые аналитики полагают, что китайские производители использовали эту ценовую гибкость, чтобы обойти иностранных конкурентов. При падении цен многие некитайские горнодобывающие компании, особенно в Австралии и Африке, сталкиваются с трудностями в поддержании прибыльности. Некоторые рыночные эксперты считают, что Китай намеренно перенасытил рынок, чтобы сохранить глобальное влияние и замедлить развитие конкурирующих производителей.
Несмотря на недавнее восстановление, волатильность остается высокой. IEA предупреждает, что к 2030 году спрос на литий может удвоиться, достигнув более 1,3 миллиона тонн карбоната лития эквивалента (LCE) в год. Без ввода в строй новых рудников и мощностей по переработке глобальный дефицит может возобновиться, что приведет к резким скачкам цен и негативно скажется на производстве аккумуляторов и электромобилей по всему миру.
Преимущество Китая выходит за рамки масштабов производства. Теперь он лидирует в технологиях переработки, оборудовании и химическом составе аккумуляторов. Пекин ограничивает экспорт машин и технологий для обработки лития. Этот шаг направлен на защиту местной промышленности и управление интеллектуальной собственностью. В 2025 году несколько китайских поставщиков оборудования ограничили поставки за рубеж, что затрудняет создание собственных систем переработки для конкурентов в США и Европе. Эти экспортные ограничения являются частью более широкой стратегии по сохранению высокоценных этапов цепочки поставок внутри Китая.
Тем временем, Закон США о снижении инфляции (IRA) предусматривает до 369 миллиардов долларов на климатические и энергетические программы, включая значительные стимулы для местного производства аккумуляторов и минералов. Европейский акт о критически важных сырьевых материалах (Critical Raw Materials Act) нацелен на то, чтобы к 2030 году 40% критически важных минералов, используемых в ЕС, поступали из местных или союзных источников. Однако, по мнению отраслевых аналитиков, может понадобиться до десяти лет, чтобы эти усилия значительно снизили зависимость от Китая.
Правительства и компании сейчас стремятся снизить зависимость от Китая. США, Канада и Австралия расширяют внутреннюю добычу и переработку. Чили и Аргентина, наряду с другими странами Южной Америки, создают местные промышленные предприятия. Они стремятся перерабатывать литий вместо того, чтобы просто экспортировать сырье.
IEA предупреждает, что для достижения климатических целей к 2035 году мировые поставки лития должны увеличиться в семь раз. Это означает более быстрое открытие новых рудников и перерабатывающих предприятий при соблюдении экологических стандартов. В 2024 году Всемирный банк оценил инвестиции в производство возобновляемой энергии и хранение в более чем 680 миллиардов евро (730 миллиардов долларов США). Однако лишь небольшая часть этих средств была направлена на обеспечение поставок сырья. Если рост предложения будет отставать, то к концу 2020-х годов дефицит аккумуляторов может замедлить производство электромобилей. Однако проблемы остаются. Добыча лития может истощать водные ресурсы и наносить вред экосистемам. Строительство новых объектов также требует стабильного регулирования и финансирования, обеспечение которых может занять годы.
В Северной Америке одним из новых игроков, способствующих диверсификации поставок лития, является Surge Battery Metals (CSE: NILI). Компания разрабатывает проект Nevada North Lithium Project в одном из самых перспективных литиеносных регионов США. Surge Battery Metals стремится производить литий аккумуляторного класса для растущего североамериканского рынка электромобилей. Результаты ее разведочных работ демонстрируют высокий потенциал для крупномасштабных высококачественных месторождений литиевых глин. Проекты, подобные тому, что разрабатывает Surge Battery Metals, соответствуют усилиям США по созданию безопасной внутренней цепочки поставок и снижению зависимости от импорта из Китая. Surge Battery Metals помогает обеспечить безопасность поставок и достижение экологических целей, разрабатывая более чистые методы добычи и переработки. Ее работа поддерживает план Министерства энергетики США по созданию внутренней цепочки поставок аккумуляторных материалов. Предполагается, что к 2035 году она сможет удовлетворить 90% потребностей страны в литии.
Глобальная гонка за литием – это не только вопрос прибыли. Она определяет темпы перехода к чистой энергетике. Доминирование Китая дает ему одновременно экономическую мощь и геополитическое влияние. Западные экономики вкладывают значительные средства в поиск новых источников и снижение стратегических рисков. Рыночный прогноз предполагает, что спрос останется высоким на протяжении всего десятилетия. Аналитики ожидают стабилизации цен на литий по мере выхода на рынок новых предложений, но конкуренция останется напряженной.
Для достижения мировых климатических целей сотрудничество будет столь же важным, как и конкуренция. Совместное использование технологий, переработка и стандарты устойчивого развития могут помочь сократить выбросы и стабилизировать цепочки поставок. Surge Battery Metals и другие новые добывающие компании работают над локализацией производства, стремясь повысить прозрачность и обеспечить, чтобы поставки лития способствовали переходу к чистой энергии, а не препятствовали ему.
Китай теперь контролирует сердце мировой литиевой промышленности – от добычи и переработки до экспорта аккумуляторов. Это доминирование несет как возможности, так и риски. Остальной мир реагирует на эти изменения, но для того, чтобы догнать, потребуется время, инвестиции и инновации.
