Аида Умиева Швейцарская компания Climeworks, специализирующаяся на технологиях прямого улавливания углекислого газа из атмосферы (DAC), подписала соглашение о поставке углеродных офсетов канадской финансовой группе TD Bank Group. Сделка позволит банку использовать технологические кредиты для компенсации остаточных выбросов в рамках своей климатической стратегии. Данное соглашение отражает общий тренд перехода крупного бизнеса от традиционных лесных офсетов к технологическим решениям с высокой степенью надежности хранения углерода.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), для достижения глобальной углеродной нейтральности к 2050 году потребуется улавливать от 7 до 10 млрд тонн углекислого газа ежегодно. На сегодняшний день мощности всех действующих в мире установок прямого улавливания составляют менее 10 тыс. тонн в год, в то время как глобальные выбросы от ископаемого топлива превышают 37 млрд тонн. Столь значительный разрыв подчеркивает важность ранних коммерческих контрактов, которые гарантируют производителям будущий спрос и помогают привлекать финансирование для масштабирования мощностей.
Climeworks эксплуатирует коммерческие установки DAC в Исландии, где уловленный углекисмый газ закачивается под землю и со временем превращается в твердый минерал в базальтовых породах. Мощность действующей установки Orca составляет около 4 тыс. тонн углекислого газа в год, а нового промышленного объекта Mammoth – до 36 тыс. тонн при выходе на полную загрузку. Капиталоемкость таких проектов остается высокой, а стоимость улавливания одной тонны газа сейчас варьируется от нескольких сотен до более чем 600 долларов США, что делает долгосрочные форвардные контракты критически важными для снижения финансовых рисков разработчиков.
Для TD Bank Group участие в этой сделке является частью стратегии по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Для финансовых институтов основную сложность представляют не собственные операционные выбросы, а так называемые финансируемые выбросы, связанные с кредитным и инвестиционным портфелями. В 2024 году собственные выбросы канадского банка по Scope 1 и Scope 2 составили около 115,5 тыс. тонн в эквиваленте углекислого газа, снизившись на 29% по сравнению с уровнем 2019 года. В то же время финансируемые им выбросы в сфере ипотечного кредитования достигли около 10 млн тонн, в энергетическом секторе – 2,7 млн тонн, а в сельском хозяйстве – 2,1 млн тонн.
Инвестиции в технологические углеродные кредиты осуществляются на фоне роста объемов устойчивого финансирования банка, которые в 2024 году увеличились до 76,4 млрд канадских долларов по сравнению с 69,5 млрд годом ранее. Общая цель TD Bank Group предусматривает выделение 500 млрд канадских долларов на экологические и декарбонизационные проекты до 2030 года. Интерес инвесторов и регуляторов к качеству углеродных офсетов растет, поскольку традиционные лесные проекты несут риски лесных пожаров и изменений в землепользовании. Физическое изъятие углекислого газа из атмосферы с его последующей геологической утилизацией рассматривается рынком как более надежный и поддающийся верификации инструмент долгосрочной климатической политики.
