Эльмира Иманбаева Государственная электросетевая компания индийского штата Махараштра (MSEDCL) планирует провести первичное размещение акций на сумму от $500 млн до $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
По их данным, компания уже отобрала шесть инвестиционных банков для организации сделки: SBI Capital Markets, IIFL Capital Services, ICICI Securities, Motilal Oswal Investment Advisors, IDBI Capital Markets & Securities и HDFC Bank. Собеседники агентства уточняют, что к этому списку могут добавиться и другие консультанты. В MSEDCL и банках-организаторах от комментариев отказались.
Размещение, как ожидается, будет состоять из выпуска новых акций и продажи части существующего пакета. Материнская госкомпания MSEB Holding Co., вероятно, продаст около 10% своей доли. Источники подчеркивают, что ключевые параметры сделки, включая ее объем и оценку MSEDCL, еще обсуждаются и могут измениться.
Для подготовки к IPO правительство штата Махараштра одобрило план реструктуризации MSEDCL. Власти возьмут на себя обязательства компании на сумму около 330 млрд рупий ($3,5 млрд), чтобы улучшить ее финансовое положение перед выходом на биржу.
Предстоящее размещение может стать одним из первых для государственных электрораспределительных компаний Индии и послужит индикатором для давно назревших реформ в секторе. MSEDCL – одна из крупнейших энергосбытовых компаний в Азии, она обслуживает около 35 млн потребителей в штате Махараштра.
