Декарбоника 
Акции Amazon выросли почти на 5% после объявления о крупнейшем партнерстве в облачной сфере: Amazon Web Services (AWS) заключила сделку на $38 млрд с OpenAI в области искусственного интеллекта. Это соглашение окончательно утверждает AWS в качестве ключевого фактора роста и прибыльности всей компании Amazon и значительно укрепляет ее позиции на рынке облачных технологий и ИИ, объем которого оценивается в $500 млрд. Инвесторы получили весомое подтверждение долгосрочного потенциала технологического гиганта.
Подразделение AWS является финансовым фундаментом Amazon. В 2024 году на AWS приходилось около 33% всех чистых продаж Amazon, однако оно обеспечивало более 65% операционной прибыли, что подчеркивает критическую важность облачного сегмента для финансового успеха корпорации. Исторический многолетний контракт на $38 млрд с OpenAI не только упрочил этот фундамент, но и стал крупнейшей сделкой по инфраструктуре ИИ. Соглашение предоставляет OpenAI доступ к огромным вычислительным мощностям AWS, включая множество графических процессоров Nvidia и специализированные чипы AWS, которые будут использоваться для обучения и запуска новых языковых моделей.
Это объявление привело к росту курса акций Amazon почти на 5%, впервые в истории подняв рыночную капитализацию компании выше $2 трлн. Рынок воспринял его как сигнал о том, что AWS вновь занимает лидирующие позиции в глобальной гонке за первенство в развитии искусственного интеллекта.
Для удовлетворения растущего спроса Amazon инвестирует $11 млрд в новый кампус центров обработки данных в Индиане, ориентированный на ИИ. Этот объект будет поддерживать рабочие нагрузки следующего поколения, создавать тысячи местных рабочих мест и соответствовать строгим стандартам устойчивого развития. Запланировано, что 80% потребляемой энергии будет поступать из возобновляемых источников с момента запуска, что является частью более широкой цели AWS – достичь 100% использования возобновляемой энергии во всех операциях к 2030 году. Примечательно, что эта цель уже была достигнута в 2023 году, что демонстрирует прогрессивный подход компании к декарбонизации.
Технологический стек AWS продолжает развиваться. Собственные чипы Trainium обеспечивают до 40% большую экономическую эффективность на каждую задачу по обучению ИИ по сравнению с графическими процессорами Nvidia. Для задач инференции AWS использует чипы Inferentia. Эти специализированные процессоры дают устойчивое преимущество в стоимости и масштабируемости. Платформа Amazon Bedrock позволяет разработчикам использовать различные большие языковые модели от Anthropic, Meta и Stability AI через единый удобный интерфейс. Эта стратегия открытой модели предоставляет корпоративным клиентам гибкость в выборе систем ИИ и помогает избежать привязки к одному поставщику, что является значительной проблемой для крупных организаций, использующих генеративные инструменты ИИ.
Сделка AWS с OpenAI укрепляет господствующее положение Amazon на мировом рынке облачного ИИ. Аналитики прогнозируют, что доходы AWS от облачных сервисов будут расти более чем на 20% ежегодно до 2030 года. Этот рост обусловлен увеличением рабочих нагрузок, связанных с ИИ, переходом на гибридные облака и специализированными отраслевыми решениями.
По всему миру провайдеры облачных услуг демонстрируют рекордные инвестиции. Последние квартальные результаты AWS показали рост на 19% в годовом исчислении, принеся $29.7 млрд дохода и $9.4 млрд операционной прибыли. Аналитики полагают, что контракт с OpenAI может добавить миллиарды долларов к годовому объему незавершенных работ, что улучшит долгосрочную предсказуемость доходов.
Рынок инфраструктуры ИИ стал полем битвы между крупнейшими мировыми технологическими фирмами, каждая из которых применяет уникальную стратегию. Microsoft Azure получила раннюю известность благодаря партнерству с OpenAI и запуску инструментов Copilot с поддержкой ИИ во всей своей программной экосистеме. Google Cloud увеличил капитальные затраты на инфраструктуру ИИ на 25% в 2024 году, делая ставку на свои пользовательские тензорные процессоры (TPU) и модели Gemini. Oracle Cloud недавно заключила партнерские отношения с несколькими стартапами в области ИИ для расширения своих предложений «ИИ как услуга». AWS, однако, выбирает иной путь. Используя собственные чипы, обеспечивая легкий доступ к моделям и гибридное развертывание, компания предоставляет предприятиям больше гибкости и контроля над затратами. Стратегия открытой экосистемы AWS отличается от жесткого подхода Azure к одному поставщику, что дает AWS преимущество у клиентов, ищущих разнообразные решения ИИ в различных отраслях.
AWS является одним из крупнейших клиентов Nvidia по центрам обработки данных, что гарантирует поставки чипов даже в условиях глобального дефицита полупроводников. Доходы Nvidia от центров обработки данных выросли на 50% в 2024 финансовом году, в значительной степени за счет гиперскейлеров, таких как AWS, которые стремятся расширить свои парки графических процессоров. Помимо чипов, AWS также активно инвестирует в оптимизацию программного обеспечения и совместное проектирование оборудования для повышения производительности при обучении ИИ. Эти усилия сокращают зависимость от внешних поставщиков кремния и помогают AWS быстро масштабироваться по мере увеличения размеров моделей. Партнерство распространяется на всю отрасль. AWS обеспечила стабильные поставки графических процессоров и сочетает их с собственными кремниевыми решениями, что делает ее надежным и высокопроизводительным выбором для стартапов и крупных компаний, обучающих сложные системы ИИ. К тому же, это способствует сокращению выбросов углекислого газа центрами обработки данных.
Amazon Web Services активно использует инновации в области ИИ для повышения энергоэффективности и снижения выбросов углекислого газа в своих центрах обработки данных. Центры AWS в 4,1 раза более энергоэффективны, чем обычные локальные установки. Более того, оптимизированные с помощью ИИ рабочие нагрузки могут уменьшить углеродный след до 99%. Последние достижения включают систему охлаждения, которая снижает потребление механической энергии до 46% в пиковые периоды, а также сокращает воплощенный углерод в строительных материалах на 35%. AWS переходит на использование возобновляемого дизельного топлива для резервных генераторов, что снижает выбросы парниковых газов до 90% по сравнению с обычным дизелем. Оптимизация инфраструктуры, управляемая ИИ, позволяет AWS предоставлять большую вычислительную мощность с использованием меньшего количества центров обработки данных, что способствует снижению общего спроса на энергию. AWS также сосредоточена на сочетании ИИ с технологиями устойчивого развития, что поддерживает ее цель по использованию 100% возобновляемой энергии. Стремление Amazon к нулевым выбросам углерода к 2040 году подкрепляется тем, что AWS сочетает достижения в области ИИ с мощными усилиями по обеспечению устойчивости. Этот подход позволяет удовлетворять растущий спрос на вычисления ИИ и устанавливать новые стандарты для экологически чистых облачных сервисов.
Оптимизм инвесторов в отношении стратегии Amazon в области ИИ значительно возрос в 2025 году. Цена акций компании выросла примерно на 30% с начала года, что обусловлено ее восстановленным лидерством в инфраструктуре ИИ. Аналитики прогнозируют, что мировые расходы на облачный ИИ превысят $500 млрд к 2030 году, и AWS стремится занять 30–35% этого рынка, что соответствует ее текущей доле в облачной инфраструктуре. AWS также наблюдает быстрое внедрение в ключевых отраслях. В здравоохранении компании используют инструменты ИИ AWS для предиктивной аналитики и моделирования поиска новых лекарств. В финансовых услугах ИИ улучшает оценку рисков и выявление мошенничества. В симуляции автономных транспортных средств инфраструктура AWS обеспечивает крупномасштабную обработку данных для обучения более безопасных систем самоуправляемого транспорта. Эти разнообразные применения подчеркивают универсальность AWS как источника прибыли для Amazon, так и фундаментальной платформы для глобального прогресса ИИ.
Сделка Amazon на $38 млрд с OpenAI и расширение центров обработки данных на $11 млрд означают больше, чем просто рост. Они демонстрируют стратегический сдвиг, который укрепляет лидерство AWS в эру облачного ИИ. Компания строит прочный фундамент, основываясь на прибыльных инновациях, передовых кремниевых технологиях и твердых целях в области устойчивого развития. Эта гибкая экосистема устанавливает стандарты для того, как ИИ будет создаваться и предоставляться по всему миру. Если такой рост сохранится, AWS не только увеличит прибыль Amazon, но и сможет сформировать цифровую основу для будущих интеллектуальных систем по всему миру.
